SD Worx signe un accord pour l'acquisition de F2A auprès d'Ardian

Ardian, une société d'investissement privée de premier plan, et SD Worx, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions RH et de paie, ont conclu un accord pour la vente de F2A, le principal fournisseur italien de solutions RH et de paie contrôlé par Ardian depuis février 2016. Grâce à cette transaction, SD Worx entend élargir son offre et son empreinte géographique et accélérer sa croissance dans le secteur européen des solutions RH et de paie. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Plus de 1 200 experts accompagnent 6 000 clients à travers deux business units : HR & payroll (environ 85 % du chiffre d'affaires) et Finance & Accounting (environ 15 % du chiffre d'affaires). Au cours de l'investissement d'Ardian, F2A a accéléré sa stratégie de développement en concluant avec succès plus de 20 opérations de développement (build-ups), en élargissant son offre de services et en atteignant une position importante en Italie.

« Avec l'équipe de direction de F2A, nous avons mené une croissance importante et nous sommes convaincu qu'il existe encore beaucoup d'opportunités à saisir dans ce domaine. L'intérêt marqué d'un acteur international comme SD Worx pour F2A est une indication claire de la valeur stratégique élevée de notre actif. Nous souhaitons à F2A et à SD Worx beaucoup de succès pour le prochain chapitre de l'entreprise », commente Marco Molteni, Managing Director chez Ardian.

« L’Italie est la quatrième plus grande économie d’Europe, avec de nombreux employeurs PME et du marché intermédiaire très disposés à externaliser leur payroll. Le paysage payroll italien complexe nécessite une combinaison de logiciels locaux et d’expertise locale. Je me réjouis de travailler avec Raul Mattaboni, qui continuera à diriger l’entreprise », déclare Kobe Verdonck, CEO de SD Worx. 

« Faire partie de SD Worx est une étape importante pour F2A, reconnaissant le travail exceptionnel accompli par tous nos collègues au fil des ans. Avec le soutien d'Ardian, nous sommes devenus le leader sur le marché italien des services professionnels aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Je suis personnellement très enthousiaste à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de F2A. Cette transition permettra non seulement d'améliorer notre croissance sur le plan professionnel, mais aussi de fournir à nos clients des services encore plus performants et diversifiés, tout en conservant la touche humaine qui nous a toujours définis », conclut Raul Mattaboni, CEO de F2A.

Après avoir obtenu les autorisations réglementaires, SD Worx acquerra 100 % des actions de F2A. Le prix de la transaction ne sera pas divulgué. 

Ardian a été conseillé par Mediobanca (M&A), PedersoliGattai (juridique), Gitti (fiscal), PwC (financier) et Endava ( technologie).

Pour cette transaction, SD Worx a été soutenu par EY (financier), EY Parthenon (commercial), Linklaters (juridique) et WTW (assurance).

À propos d’Ardian

Ardian est une société d'investissement privé de premier plan, qui gère ou conseille 166 milliards de dollars d'actifs pour le compte de plus de 1 650 clients dans le monde. Notre vaste expertise, qui couvre le capital-investissement, les actifs réels et le crédit, nous permet d'offrir un large éventail d'opportunités d'investissement et de répondre avec souplesse aux différents besoins de nos clients. Grâce aux solutions personnalisées d'Ardian, nous créons des portefeuilles sur mesure permettant aux clients institutionnels de spécifier la combinaison précise d'actifs dont ils ont besoin et d'accéder à des fonds gérés par des sponsors tiers de premier plan. Private Wealth Solutions offre des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les family offices et les investisseurs institutionnels privés dans le monde entier. Le principal groupe d'actionnaires d'Ardian est constitué de ses employés et nous accordons une grande importance au développement de son personnel et à la promotion d'une culture de collaboration basée sur l'intelligence collective. Nos plus de 1 050 employés, répartis dans 19 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, sont fermement attachés aux principes de l'investissement responsable et sont déterminés à faire de la finance une force au service du bien dans la société. Notre objectif est d'offrir d'excellentes performances en matière d'investissement, tout en respectant des normes éthiques élevées et en faisant preuve de responsabilité sociale.